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汽车零部件企业怎样适应出口市场变化
发布时间:2021-11-16 15:25:26 来源:全国能源信息平台
  今年前8个月,中国汽车零部件产品出口金额为3165.8亿元,同比增长34.6%,较2019年同期增长9倍多……海关总署发布的最新数据,显示了国内汽车零部件出口的增长情况。
 
  “面对芯片短缺、原材料涨价等不利因素,出口大幅增长,反映了我国汽车零部件具有较强的国际竞争力。”商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平向《中国汽车报》记者表示,客观上,一方面,中国汽车零部件在国际市场的竞争水平在不断提升;另一方面,在一些关键零部件上,仍然还存在需补齐的短板;面对国际市场的新需求,国内汽车零部件企业尚需强化“内功”,努力适应出口市场新变化。
 
  产品出口有新特点
 
  与前些年的出口情况相比,今年中国汽车零部件出口正在呈现一些新特点。
 
  “今年以来,我们的车载视听娱乐系统、智能导航及多媒体系统、车身控制集成系统等产品出口订单一直在上升。”浙江辰兴汽车电子有限公司总工程师向双林在接受《中国汽车报》记者采访时表示,当前出口订单增长较多的地区包括北美、南亚、中东、俄罗斯、日本等国际市场。
 
  今年,生产汽车轮毂、轴承的浙江兆丰机电股份有限公司订单充足。该公司负责人孔先生告诉记者,今年以来的订单量明显增加,同比增长超过80%,原因是海外终端市场整体库存率较低。当前,该公司40多条生产线都在满负荷生产。
 
  与兆丰机电类似,主要生产转向器等汽车零部件的汇大机械制造有限公司今年以来海外订单也大幅增长。该公司副总经理韩斌向记者表示,汇大机械已经增加了3条全新的自动化生产线,提升了30%的生产效率,年产量从去年的500万套提高到了今年的700万套,全年销售额有望增长50%。
 
  “汽车零部件企业的出口情况和海关的统计数据显示,今年以来汽车零部件出口的特点是增速较快,出口额均有不同程度的提升。”上海对外经贸大学国际经贸研究中心研究员徐伯楠在接受《中国汽车报》记者采访时说,其原因包括,一是去年疫情蔓延全球,很多汽车零部件出口订单因此被取消,但到今年上半年,海外汽车零部件用户的库存基本消耗殆尽,海外补库需求强烈。与此同时,受疫情影响,海外供应链短期内重新组织生产难度较大,供给能力恢复有限,增加了对进口零部件的需求;二是海外汽车市场今年以来逐渐恢复,欧洲与北美汽车市场转向产销两旺。比如,今年以来,随着经济继续复苏以及政府激励办法实施,汽车零售需求整体强劲反弹,零部件需求同比增速明显增加。随着今年下半年美国汽车销量持续回暖,汽车零部件需求还会持续提升,这将有利于中国汽车零部件出口。三是在多重因素作用下,今年上半年我国汽车零部件出口继续回暖,其中,今年4月以来增长幅度较大。今年4月,国内汽车零部件出口金额达到388亿元,同比增长50.7%;5月,汽车零部件出口同比增长78.8%;6月,国内汽车零部件出口金额达409亿元,同比增长70%。
 
  值得注意的是,海关总署公布的数据表明,今年前8个月,我国汽车出口131.8万辆,同比增长117.5%,出口金额1377亿元,同比增长111.1%。其中,新能源汽车出口17.3万辆,同比增长4.5倍。
 
  “今年以来出口额增长的汽车零部件既有传统汽车零部件,又有新能源汽车零部件。”山东省对外经贸研究院研究员孟祥骋向《中国汽车报》记者表示,出口的汽车零部件多种多样,一是传统汽车零部件包括金属结构件、塑料件、内饰、玻璃、轮胎等多种零部件;二是新能源汽车零部件包括动力电池、电机组件、电源管理系统等零部件,也包括智能网联系统、视听娱乐系统、导航系统等;三是出口零部件存在较为明显的地区差异,在出口额增长较大的汽车零部件品类上,汽车玻璃主要出口到美国、日本、德国、韩国等传统汽车制造国;汽车轮胎主要出口市场为美国、墨西哥、沙特、英国;车架与制动系统主要出口至美国、日本、墨西哥、德国;车身覆盖件、轮毂主要出口至美国、日本、墨西哥、泰国。悬挂系统和转向系统、电气照明装置等主要出口到日本、韩国、墨西哥、泰国。
 
  与之前相比,我国汽车零部件出口也发生了一些新的变化。“今年以来,国内企业汽车零部件出口增长,主要是在向‘三个市场’延伸。”北方机械工业研究会对外贸易分会顾问常德全在接受《中国汽车报》记者采访时分析,汽车零部件不同于消费产品,需要前期验证及认证环节,而汽车零部件一旦被接纳,进入整车配套系统以后具备较强的稳定性,供应关系一般不会轻易发生变化。特别是在全球范围内受疫情影响,海外部分汽车零部件公司开工不足或恢复较慢的情况下,国内零部件企业产能稳定,也是出口获得增长的一个难得的机遇。海外新能源汽车、智能汽车销量增加,也带来相应的零部件需求。随着国外汽车保有量持续增加,汽车后市场对汽车零部件的需求也在不断增长。尤其是今年以来,芯片短缺,导致海外多家工厂屡屡出现阶段性停工减产,全球汽车产量出现下滑。统计数据显示,今年前8个月,全球汽车累计减产达732.7万辆,芯片短缺没有在短期内缓解的迹象。在这样的情况下,很有可能出现整车生产企业的零部件订单减少或延缓的情况,但汽车后市场对汽车零部件需求的增加可以在一定程度上填补这一短板。
 
  “事实上,在疫情、国际贸易不确定性、芯片短缺等诸多因素影响下,汽车零部件出口市场也会在一定范围内出现一些变化,所以,尽管国内汽车零部件出口出现了增长的好势头,但仍需警惕的是,国内零部件企业不能只顾埋头生产,还要关注市场变化,跟上市场发展节奏,从各方面努力适应出口市场。”中国市场学会(汽车)营销专家委员会秘书长薛旭向《中国汽车报》记者表示。
 
  国内企业遇新挑战
 
  近年来,国内汽车零部件行业总体实力在不断增强。在近日公布的2021全球汽车零部件企业百强榜单上,潍柴集团、华域汽车、均胜电子、宁德时代、东风零部件集团等12家中国企业入围,且有8家企业较去年排位有所上升。2020年,由于全球汽车销量下滑,全球零部件百强企业营收整体下降超10%,但中国汽车零部件企业整体营收却实现逆势增长。
 
  今年以来,尽管国内零部件企业生产形势良好,但是芯片短缺、原材料涨价等多种不利因素出现,中国汽车零部件行业仍然面临诸多挑战。
 
  来自市场的诸多不利因素,使很多国内零部件企业受到直接影响。在出口订单饱满的三元车辆净化器有限公司,原材料涨价导致生产成本至少上升了20%。该公司总经理王六杞告诉记者,不锈钢材料去年价格每吨8200元,今年涨到了每吨14000元;铁板去年价格每吨4200元,近日已涨到每吨8300元;尾气净化装置生产所需要的一种贵金属价格也上涨了3倍,去年每克2000元,今年每克已上涨到6000元。同时,海运费更是涨了10倍,还常常抢不到集装箱。这些情况对出口产品都有一定影响。
 
  无独有偶,生产汽车车灯出口产品的欧博光电有限公司负责人刘先生向记者表示,今年以来,车灯原材料芯片、线材、塑料、包材等不断涨价。芯片中的MOS管,去年年底单价不到0.6元,今年7月已上涨到1.17元,接近翻倍;PC塑料去年底价格每吨1.45万元,今年7月价格已上涨到2.9万元,已经翻倍。
 
  “今年以来,虽然国内汽车零部件行业出口订单在增长,但遭遇的现实困难也不少。”江苏大学汽车工程研究中心研究员栾志杰向《中国汽车报》记者表示,一是中高端芯片短缺,导致汽车电子、智能网联、智能座舱等汽车零部件生产受到影响;二是原材料涨价,提高了汽车零部件的成本,但国内很多汽车零部件企业缺乏定价权,除了部分动力电池、轮胎企业小幅涨价,多数汽车零部件企业都自己消化了上升的成本;三是海运费用上涨幅度已经比去年同期超过10倍以上,而且还抢不到集装箱,这是因为受疫情影响,欧洲、东南亚等部分地区局部封控,相关港口出现阶段性关闭,造成了大量集装箱货船无法及时卸货,又加上各类物资运输量都在上涨,导致海运紧缺矛盾凸显。这些,都给国内汽车零部件出口带来了新的考验。
 
  “当前,处理原材料涨价带来的汽车零部件生产成本上升问题,大多数汽车零部件企业还没有形成与客户协调的良好机制。”广东产业经济调查研究中心研究员孙国海在接受《中国汽车报》记者采访时提出,一是要学习参考借鉴国外经验,如大多数日系整车企业与汽车零部件企业通过交叉持股,结成深度战略同盟,因此整车企业就不用过多考虑零部件企业在价格上对自己有不利行为,零部件企业每年的利润也都会通过分红的形式成为整车企业的利润。欧美整车企业完全与汽车零部件企业脱钩,都是通过市场化运作,竞价获得最优价格。这样做,也很容易遭遇多家汽车零部件企业联手涨价。二是要结合自身实际,取长补短,和客户为应对原材料涨价等问题形成良好的协调机制。三是要不断强化自身实力,提升价格话语权。
 
  正如其他制造业产品出口一样,汽车零部件出口同样需要关注目的地市场的政策法规及市场需求变化。“近来,欧盟发布了《欧洲绿色协定》,其中在提出可持续与智慧交通出行原则的同时,也明确将实施碳关税。一旦实施,势必会直接影响到向欧洲出口的汽车零部件。”中国环境科学研究院学术顾问委员会委员邱昌烁告诉《中国汽车报》记者,这意味着,欧盟将对出口到欧盟的汽车零部件及整车设立碳足迹限值法规,一是到2024年,进入欧洲市场的动力电池等汽车零部件企业必须提供碳足迹声明;二是到2025年,每一辆出口到欧盟的汽车及相关汽车零部件都将被要求核算发布其生命周期二氧化碳的排放量。为了满足上述要求,国内汽车零部件企业原有的规模优势和成本优势将显著削弱甚至不复存在。这将对汽车零部件出口产生不利影响。
 
  “当前,已经有跨国车企对我国汽车零部件企业提出了减碳要求,这也倒逼国内零部件企业不得不适应新的要求。实质上,要想在日趋激烈的市场竞争和市场变化面前获得生存与发展,强化自身实力是提升适应能力的重要出路之一。”薛旭强调。
 
  应对出口格局变化
 
  “加大创新技术研发、以领先的技术提高新产品定价,逐渐成为汽车零部件企业的普遍做法。如过去的一个零部件产品最多只能卖5元钱,但一个创新产品起价就是10元。这就是创新的价值。”剑力金属有限公司研发部负责人徐东明向记者表示,出口的汽车安全系统相关产品要求稳定性极高,新品的研发和验证周期也至少需要半年左右。这些都需要创新。当前,该公司的创新产品占比超过20%。
 
  “近年来,新能源汽车电子相关零部件的技术迭代不断加速,零部件企业已经不能再像过去那样进行‘十年一贯制’的产品生产,这迫使零部件企业要根据海外用户和海外市场变化的需求不断创新,以出口新技术、新产品赢得用户、赢得市场。”向双林表示,不断创新,优化汽车零部件设计,改善产品质量,已经成为国内零部件企业对出口产品的常态化动作。
 
  “过去,低廉的劳动力成本以及汽车零部件产品的价格竞争力一直是我国汽车零部件的传统优势。近年来,在新的产业变革背景下,这些优势正在减弱,技术创新正成为企业适应国际市场竞争的新优势。”常德全表示,中国零部件企业的优势还包括重信用,交货时间遵守率高达99.5%。但是,面临要求越来越高、变化越来越快的出口市场,还存在一些亟待适应的问题,一是技术创新能力不足,以及研发投入不足,世界领先的跨国汽车零部件企业每年在研发上的投入通常能达到其营收的近8%,而国内汽车零部件企业很多连其一半也达不到,没有技术含量更高的创新产品,就难以有较强的出口竞争力。二是由于研发能力不足,带来产品结构不能适应国际市场需求变化的问题,在我国汽车零部件出口产品中,大多仍是中低端产品,利润率较低,面对国外需求激增的高端产品、高利润产品基本是空白;三是与国外整车企业的合作程度不深,不能参与到国外整车企业的前期车型研发中去,也就无法为其提供核心技术产品;四是部分国内汽车零部件企业的产品质量一致性不够,亟待提升;五是由于管理水平的差距,成本控制能力不足,同样造成了利润率较低的问题。
 
  “在汽车产业向电动化、智能化、网联化加速转型的今天,研发设计能力至今仍是相当一部分国内汽车零部件企业有待突破的瓶颈。”徐伯楠指出,一是目前全球汽车产业正处于变革期,汽车转向“新四化”特征明显,要适应这种新的国际产业竞争格局,国内汽车零部件企业要切实提升研发设计能力,拥有核心技术的自主知识产权才有竞争力;二是汽车零部件企业的发展应该超前于整车企业发展,要通过兼并重组做大做强,或形成战略联盟,从而壮大自身的竞争力。
 
  “顺应全球汽车产业变革与转型的大趋势,才能保持汽车零部件产品出口的可持续性。”对于适应出口新形势,孟祥骋认为,一是要推动零部件企业通过多种方式,走规模化、专业化、集团化发展道路;二是汽车零部件技术正向电动化、智能化、模块化、系统化发展,这就需要汽车零部件企业提高创新能力,运用先进的管理理念和经销模式,去赢得海外市场;三是在新的产业转型格局下,整车企业与零部件企业的关系正在发生新的变化,零部件企业承担更多新产品、新技术的开发渐成趋势,零部件企业不仅要按用户要求提高新技术、新产品,而且还要超前进行技术研发,在一定程度上要引领整车技术发展,才能在竞争中立于不败之地。
 
  如今,伴随着国际汽车市场需求愈发多元化、个性化,新车型开发周期逐渐缩短,对汽车零部件出口也提出了新要求。“以自己的实力融入全球产业链,不仅在产品出口上会有更大收获,企业也会得到更大发展。”孙国海表示,伴随新车型开发周期加速,开发模式改变,对相关汽车零部件研发的系统性、整体性、快速响应性提出了更高的要求,因此对零部件企业的同步开发创新能力要求更高。他提出,对此,国内汽车零部件企业一是要建立符合国际标准的产品质量认证体系,与国际市场接轨;二是要转变观念,在多元化、个性化方面与整车企业保持沟通合作,力争实现快速响应;三是在行业内,要提高产业集中度,形成一批具有国际竞争能力的大型零部件企业集团,改变目前的小、散、乱、无序竞争局面,增强产业整体竞争力;四是融入全球供应链,有助于国内汽车零部件企业提高开发能力,建立适应国际、国内市场需要的销售网络系统和与国际接轨的服务体系。
 
  业内人士也建议,主管部门应该加强对汽车零部件企业出口体系的培育与指导。邱昌烁提出,主管部门一是要重点扶持具有竞争力的出口产品和出口企业;二是要研究建立零部件分层次配套体系,鼓励不同的企业根据自身不同的特点和优势,向大而全和小而专两个方向发展;三是鼓励企业加快产品结构调整;四是培育一批骨干企业,打造知名品牌。
 
  向双林介绍,在海运遇“堵”的情况下,其所在企业的汽车零部件出口路径也作了调整,到欧洲的借助中欧班列运输,到周边国家和地区可以利用“一带一路”现有的道路运输方式,在很大程度上解决了燃眉之急。
 
  事实上,近年来,国内相关政策为汽车零部件出口铺平了道路,而且中国参加的国际公约也将为汽车零部件出口提供有利条件。栾志杰表示,中国签署的《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)将大幅降低关税,一旦正式实施,将使汽车零部件出口面临更多机遇。
 
  “适应出口市场新变化,保持汽车零部件出口持续增长,需要国内汽车零部件企业转变竞争理念,仅仅拼数量恐怕最终将事与愿违,难以实现可持续发展,必须在提高技术创新水平和严格把控质量、提高快速响应等方面下功夫。”薛旭认为,海外市场能否成为国内汽车零部件企业盈利的新增长点,也取决于这些因素。
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